После победы на Калке монголы повернули к Булгарии. Но булгары были хорошо осведомлены обо всем происходящем и встретили монголов на дальних подступах (близ Самары). Булгары распорядились своим потенциалом с умом и сумели победить «непобедимых» монголов. Л. Гумилев пишет, что «победители при Калке потерпели серьезное поражение и потеряли множество людей». Это была важная победа, одержанная над сильным и коварным врагом. Предводительствовал в битве Ильгам хан. Из 30-тысячного монгольского войска уцелело немного (не более четырех тысяч). Они отступили на юг. Ибн-ал-Асир пишет: «…и освободилась от них земля кыпчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою землю».

На некоторое время воцарилось спокойствие. В Восточной Европе с надеждой смотрели на Булгарию. Многие перед лицом опасности убегали на земли Великой Булгарии (булгары – саксины, половцы – кыпчаки или кипчаки). Но булгары не успокаивались. Они понимали, что такой коварный и жестокий противник рано или поздно вернется. Все силы были брошены на подготовку обороны. Укреплялись города и крепости. Город Булгар был окружен мощной внешней линией обороны. Все рвы и валы были обновлены. Создавалась глубоко эшелонированная линия обороны с востока. В районе рек Яик, Белая, Ик, Кондурча и других были сооружены засечные черты (насыпаны огромные земляные валы). Были выполнены за относительно короткий срок огромные объемы работ. Весь народ был мобилизован и все понимали, что надо сделать всё для того, чтобы сохранить свою независимость и вообще свою жизнь.

Второе столкновение с монголами произошло в 1229 году в Предуралье. Тридцатитысячное монгольское войско разгромило передовые отряды булгарского войска. Но монголы не решились развивать своё наступление на территорию Булгарии, поскольку встретили не только оборонительные сооружения но и мужественное сопротивление булгар.

Хотя наступление монголов было во второй раз отражено, булгары не успокаивались. Они продолжали укреплять оборону и готовиться к новым сражениям. Они хорошо понимали, что защититься от такого сильного противника можно только общими усилиями с соседями. Они обратились с предложением создать военный оборонительный союз к владимиро-суздальскому князю Юрию. Булгары предлагали князю даже заплатить за участие в таком союзе. Он организовал объединенный грабительский поход русских княжеств против Булгарии. Русские безжалостно разграбили буртасские и мордовские земли. Так русские рубили сук, на котором сидели. Да и что говорить. Русские князья всю жизнь грабили и убивали друг друга (а точнее население княжеств), они после Калки и не подумали о каком-либо объединении сил для защиты Руси. Поэтому Батый взял их голыми руками. Но вначале он взял Булгарию.

В 1232 году булгарские отряды в третий раз остановили монголов перед своими главными оборонительными рубежами. Но войска монголов плотно сосредотачивались вокруг Булгарии. Батый к тому времени разгромил половцев-кыпчаков, саксинов, а также башкир Южного Приуралья.

В 1235 году состоялся курултай монголов. Обсуждалась военная стратегия. Было решено первым делом взять Булгарию. В наступательной операции было задействовано 200 – 250 тыс. человек. Это без учета вспомогательных войск. В 1236 году это многочисленное войско вторглось на территорию Булгарии. Противостоять таким силам Булгария не смогла, хотя оборонялась до последнего. Монголы разгромили южнобулгарские города. Взяли они и город Булгар. Осенью того же года монголы подступили к столице Булгарии – г. Биляру. Оборону столицы возглавлял сам хан Булгарии Габдулла ибн Ильгам. В столице было 50 тысяч воинов. Они удерживали город в течение 45 дней. Но силы были неравные и город пал. Монголы его жестоко разрушили. После этого монгольское войско прошло через всю страну. Все города и крепости были разрушены.

В следующем, 1237 году монголы завоевали западные земли Булгарии. После этого они беспрепятственно пошли на русскую землю.

Булгарский народ продолжал оказывать сопротивление монголам и после разрушения столицы. В 1238 и 1239 годах по стране прокатились многочисленные восстания против завоевателей. Наиболее мощными из них были восстания, во главе которых стояли царевичи Баян и Джинку. Против монголов начали партизанскую войну и нижневолжские булгары, а также кыпчаки. Когда монголы двинулись в Западную Европу, воинский гарнизон в Булгарии был сокращен. Этим воспользовались булгары и пытались восстановить свою независимость. И вроде что-то получалось. Даже начали строить новую столицу. Но монгольская армия вернулась, и всё встало на свои места. Вернувшаяся из Западной Европы в 1240 году стотысячная армия Батыя вновь взяла Булгарию. Это было вторичное завоевание.

Восстания булгар не прекращались. Батый в 1246 году совершил крупный карательный поход на Булгарию. Наиболее мощные восстания прокатились по Булгарии в 1277 – 1278 годах. В течение двух лет монголы вновь покорили Булгарию.